Moody’s Says Salvadoran Debt Refinancing Plan is Negative for Banks — Moody’s dice que plan de refinanciación de deuda salvadoreña es negativo para bancos

Sep 9, 2023

The Ministry of Finance has accepted the Salvadoran Banking Association (Abansa) proposal to "reprofile" short-term debt, although the plan's details are not yet known. — El Ministerio de Hacienda aceptó la propuesta de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) para "reperfilar" la deuda de corto plazo, sin que se conozca el detalle del plan.

Risk assessment agency Moody’s stated that the plan to refinance El Salvador’s domestic debt with local banks, which amounts to around $2.7 billion, is “negative” for financial institutions, according to a publication on their website viewed this Friday by EFE.

“The plan is negative from a credit standpoint for banks, as it will increase their exposure to the extremely high credit risk of El Salvador. However, it’s neutral from a credit standpoint for the state,” the agency noted.

El Salvador’s Ministry of Finance accepted the proposal from the Salvadoran Banking Association (Abansa) to “reprofile” the short-term debt, as was reported on Monday, without details of the plan being known.

According to Moody’s, this plan would allow banks to “refinance” short-term public treasury bills and certificates into longer-term Treasury bills and extend them to “maturities of up to seven years.”

“According to banks and authorities, the plan aims to develop the country’s capital markets and alleviate the state’s refinancing and liquidity pressures,” the agency added.

It was detailed that “Salvadoran banks have substantially increased their holdings of state securities and now stand at around $2.7 billion, compared to about $900 million before the pandemic.”

“This increase amplifies the government’s liquidity risks and the banks’ capacity to absorb additional amounts,” the entity pointed out.

It noted that in April 2023, “bank holdings of public securities rose to reach a record figure of 114% of the entire system’s funds, compared to an average of 40% in 2019.”

The rating agency pointed out that “the high concentration in public debt and its refinancing into longer-term bonds would negatively affect the financial flexibility of the banks and increase the system’s vulnerability to the risk associated with a sovereign rated Caa3.”

“Longer-term exposure to speculative-quality Caa3 titles increases the direct interrelations between the solvency of banks and that of the sovereign,” it emphasized.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/abansa-moodys-investors-service-ministerio-de-hacienda-deuda-externa-publica-nayib-bukele-economia-salvadorena-crisis-economica/1088782/2023/

Moody’s dice que plan de refinanciación de deuda salvadoreña es negativo para bancos

La agencia de evaluación de riesgo Moody’s afirmó que el plan para refinanciar la deuda interna de El Salvador con lo bancos locales, que ronda los $2,700 millones de dólares, es “negativo” para las instituciones financieras, de acuerdo con una publicación en su sitio web consultado este viernes por EFE.

“El plan es negativo desde el punto de vista crediticio para los bancos, ya que ampliará su exposición al elevadísimo riesgo de crédito de El Salvador. Sin embargo, es neutral desde el punto de vista crediticio para el Estado”, indicó la agencia.

El Ministerio de Hacienda de El Salvador aceptó la propuesta de la Asociación Bancaria Salvadoreña (Abansa) para “reperfilar” la deuda de corto plazo, según se informó el lunes, sin que se conozca el detalle del plan.

De acuerdo con Moody’s, este plan buscaría permitir a los bancos “refinanciar” las letras y certificados del tesoro público de corto plazo en letras del Tesoro a más largo plazo y pasarlas a “vencimientos de hasta siete años”.

“Según los bancos y las autoridades, el plan pretende desarrollar los mercados de capitales del país y aliviar las presiones de refinanciación y liquidez del Estado”, acotó.

Detalló que “los bancos salvadoreños han aumentado sustancialmente sus tenencias de títulos del Estado y ahora se sitúan en torno a los $2,700 millones de dólares, frente a los alrededor de 900 millones anteriores a la pandemia”.

“Este aumento amplifica los riesgos de liquidez del Gobierno y la capacidad de los bancos para absorber cantidades adicionales”, indicó la entidad.

Señaló que en abril de 2023 “las tenencias de valores públicos de los bancos aumentaron hasta alcanzar la cifra récord del 114% de los fondos propios de todo el sistema, frente a una media del 40% en 2019”.

La agencia calificadora apuntó que “la elevada concentración en deuda pública y su refinanciación en bonos a más largo plazo afectaría negativamente a la flexibilidad financiera de los bancos y aumentaría la vulnerabilidad del sistema al riesgo asociado a un soberano con calificación Caa3”.

“La exposición a más largo plazo a títulos Caa3 de calidad especulativa aumenta las interrelaciones directas entre la solvencia de los bancos y la del soberano”, subrayó.

EDH: https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/abansa-moodys-investors-service-ministerio-de-hacienda-deuda-externa-publica-nayib-bukele-economia-salvadorena-crisis-economica/1088782/2023/